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2020中国印刷业发展现状及趋势分析

来源:未知点击: 发布时间:2020-11-01 15:29

10月14日,2020印刷包装产业经济论坛暨全国印刷经理人年会在上海举行。会上,科印传媒印刷技术杂志社总编王丽杰以《科印报告:2020中国印刷业发展现状及趋势分析》为题进行演讲。以下内容根据演讲录音整理。

  今年,我们行业面对着非比寻常的一年。在艰难的复工复产中,印刷人努力在变局中,寻找着发展的确定性。今天的年会上,大家分享了一些案例,也增强了发展的信心。下面,我想和大家分享一些产业数据,由这些数据来研判行业的发展现状及未来趋势,明晰自身的发展路径。

  01

  整体发展态势:减速与稳固

  01

  今年走势(规模企业)

  我们先来看看今年的行业走势,最新数据截止到8月,数据来源于国家统计局,是对规模以上企业(年营业收入2000万元以上)的统计。

  从2019年底的情况看,统计数据池中印刷业有5663家企业,它们的营业收入总和为6649亿元。2019年,印刷全行业工业总产值为1.3万亿元,这些规模企业占全行业总产值51%。也就是说,全行业二分之一的产值已经集结在这里,是很好的观察点。

  图1中3条线,蓝线是GDP,国民生产总值;绿线,是全部工业平均水平,全部工业由41个分行业组成;红线,是“印刷业和记录媒介的复制”,我们是41个分行业之一。

图1:2020年GDP、全部工业及印刷业增加值累计增长速度

 

  新冠疫情,对中国经济、对印刷产业造成了严重的影响。为了方便对比,图中有2018和2019年的全年增速。新冠疫情初起的时候,全国经济按下了暂停键。1-2月份,无论GDP、全部工业,还是印刷行业,都出现了巨大降幅,这是多年未曾出现的景象。

  3月开始,随着逐步复工复产,增速的降幅开始逐步收窄。

  GDP,从一季度的-6.8%,到二季度的-1.6%,再到三季度0.7%,经济增速由降转升,经济运行持续稳定恢复。

  全部工业的同比增速,到8月,也开始转正,为0.4%。

  相比而言,印刷业的增速,虽也在逐步好转,但一直处于负增长区间;也一直低于全部工业的平均水平,红线一直在绿线下方运行。

  02

  10年周期(规模企业)

  今年的情况相对特殊。为了把脉行业长周期走势,我们需要在一个更长的时间轴上进行观察。我们来看看10年来印刷业的变化情况。

  10年来,经济发展速度处于一个下降通道中。大家请看图2,全部工业的下降程度和波动幅度,比GDP要大。而印刷业的下降程度和波动幅度,又比全部工业的平均水平要大。

  图中标出了印刷业10年来的增速。前5年,基本还是两位数的增长,但近5年,速度逐年走低。今年因为疫情,会是历史上的最低点。

图2:2010~2020年1-8月GDP、全部工业及印刷业增加值累计增长速度

 

  03

  10年周期(全行业)

  上述两图,我们基于国家统计局数据,观察了规模企业的发展情况。

  全行业发展呈现怎样的走势?图3为2010~2019年印刷工业总产值的变化情况。

  先看红线,这是年度增速的变化。显然,也走入了下降通道,甚至最近几年的降幅,比规模企业的降幅要大。2019年,全行业的工业总产值增速为2.4%,只能说是低速增长,这个速度也是10年来的最低速。

  不过,请大家从另一个角度观察下行业的发展,请大家看下蓝色柱子,这是工业总产值的年度增加值。

  10年来,每年行业的工业总产值绝对值,还是增加的。高的年份,超过1000亿元;低的年份,像2019年,也在300亿元左右。这是印刷产业发展的基本盘:虽然增长速度每年在回落,但产业规模每年还在增长,整体发展还比较有序


04

 

  中国经济及全球经济预测

  2020年10月13日,IMF(国际货币基金组织)发布《世界经济展望报告》,将今年的全球经济增长预期,下调至-4.4%。

  IMF认为,全球经济正从危机深渊中恢复,所有国家都将踏上“漫长的攀行之路”,这将是一个艰难的过程,漫长、坎坷、充满不确定,且极易出现倒退。

  但在此份《展望报告》中,IMF认为,全球范围内,中国将是今年唯一有望实现正增长的主要经济体,全年GDP将增长1.9%。

  从国内GDP三个季度的走势来看,一季度为-6.8,二季度为3.2,三季度为4.9,前三季度累计增长0.7。中国经济通过“六稳六保”修复经济,通过新基建刺激经济,有望在2021年走出衰退,重新进入增长常态。

  02

  产业发展特点:分化与集约

  在这样一个急剧变化的时代,印刷产业发展呈现哪些特点?

  01

  区域格局——印力持续调整布局

  近几年,印力在各省市的分布,一直在持续调整的过程中。

  从印刷企业数量变化来看,2017~2019年,全国印刷企业数量从10万家以上,减少至9.7万家。从主要地区来看,京津冀和山东地区,3年来北京减少11.38%,天津减少0.82%,河北减少4.98%,山东增加8.44%,近年山东企业数量持续增长;长三角地区,3年来上海减少24.26%,浙江减少8.74%,江苏增加5.2%,安徽增加7.41%,可见江苏是稳定增长地区,安徽作为长三角制造业转移的成本洼地,近两年增长较快;珠三角地区,广东减少10.11%,仍处在比较剧烈的洗牌期。

  从印刷工业总产值变化来看(图4),2019年相比上年,全国印刷工业总产值增长率为2.4%。各主要地区中,广东持续稳定增长;长三角地区的浙江、江苏、安徽处于增势,上海持续下降;京津冀和山东地区,山东一枝独秀,增长态势良好,北京、天津增长停滞,河北降幅较大;中部地区,湖北、湖南增速明显,江西处于下行;西北西南地区,四川、云南发展较好;东北三省,普遍比较低迷,辽宁于去年止跌,有小幅增长。

 

  对比印刷企业数量与印刷工业总产值的变化,一些省市出现企业数量持续减少、总产值持续增长的发展图景,这表明,这些省市正在经历产业集约化发展的历史进程。

  02

  企业格局——大型企业领先发展

  在目前的震荡与洗牌期,哪些企业发展得更快?我们还关心一个问题:目前行业是处于良币驱逐劣币的良性发展时期,还是劣币驱逐良币的恶性竞争时期?

  我们先来看看规模以上重点印刷企业的发展情况。

  规上企业数量,2019年已超过4000家,在全部企业中的占比,达到4.3%。这相比2010年的2000余家,2.06%的占比,均已翻番。

  规上企业的工业总产值,加总超过8000亿元,占比61.8%。也就是说,全行业4.3%的企业,产出占比超6成。这相比2010年的情况,产值翻番,占比也有了大幅度的提升。

  规上企业的利润总额占比为75.2%,高于工业总产值占比。说明这个群体的效益情况,高于中小企业集群。

  我们再来看看,规上企业中的头部企业——百强企业,处于怎样的发展情况。

  图5是最近5届百强的规模分布情况。大家请看下黄色框和红色框,分别表示销售收入达到30亿元和50亿元的企业。2015年榜单中,只有1家超过30亿元;到最近一次百强榜,已经有11家企业超过30亿元,其中不仅有超过50亿元的,也出现了超过百亿元的企业。这就是超大规模企业的集约化发展进程,可以预见,十四五期间,超大规模企业的发展速度还会加快,很有可能出现一批百亿元企业。

 

  所以说,目前印刷行业的企业格局演变,因为绿色环保的要求、市场竞争的洗牌等等,产业集中度持续提升,总体而言,处于良币驱逐劣币的良性发展进程之中。

  03

  效益状况——减人增效初步显现

  首先,我们来看看全行业从业人员的变化情况。2008~2019年,12年间,印刷行业从业人员从405万减到258万,净减少147万人,减幅36%。相当于三分之一的人员减掉了。

  这里有被动减人的情况,比如因为关停并转减掉的人员。但如此大量的减人,主要还是印企在主动减人,在积极进行内部挖潜,减人增效;也在积极推动机器代人,上自动化设备,尤其在印后环节。

  减人加上综合管理措施的加强,企业效益是否有所改善?请看图6。

  人均产值,大家请看蓝色柱子,从2014年到2019年,每年都在提升,2019年相比2014年提高了近1.6倍。这表明全行业减人增效的效果,还是很可观的。

  但是,观察另一个效益指标,情况就不那么乐观了。大家请看销售收入利润率(红线),2014年以来几乎每年都在下降。虽然人工成本控制住了,但是纸价上涨、其他生产要素价格上涨等原因,还是使印刷企业面临增产不增效的困境。

 

  那么,不同规模类型的企业,效益水平是否有所差异?图7中,针对人均产值、销售收入利润率两个效益指标,进行了全部企业、规上企业(年营收5000万元以上)、百强企业的对比分析。从2019年的数据中可以看出,百强企业的效益水平最优,这也会成为全行业比学赶超的标杆。

图7:2019年全行业、规模以上重点印刷企业、百强企业效益对比
04

 

  业务格局——包装印刷稳步增长

  从大类来看,印刷业分为出版物印刷、包装印刷、其他印刷品印刷等类别。

  分析产值数据,2019年印刷业的业务版图是:出版物印刷,14.3%;包装印刷,77.4%;其他印刷7.1%,排版装订和数字印刷,均不到1%。

  对比2011年到2019年间的变化情况,最大的变化点是包装印刷,增长了将近5个百分点。2019年全行业1.3万亿产值中,包装印刷有1万亿元。其他项,占比都在下降。出版物印刷降了不到1个百分点,其他印刷降了1个百分点。而数字印刷,开始有了一席之地。

  05

  市场走向——双循环构建新格局

  研究市场走向,就是来研究我们印刷企业的客户,他们所在的市场。下面分出版物市场和终端市场两个方面进行。

  先来看出版物市场的发展情况。

  出版物的总印张,由图书、期刊、报纸3部分组成。从2011~2018年,出版物总印张年均下降6.49%,主要是由报纸拉动,报纸印量年均下降12.01%,期刊也在下降,-5.81%。印量唯一增长的板块,是图书,年均增长4.83%。

  基于这样的变化走势,出版物印制的市场版图在明显发生变化。图书印刷占比,2011年20.47%,2018年45.56%,涨了25个百分点。与之匹配,报纸印刷减了将近25个百分点。期刊印刷,一直稳定在6%~7%之间的占比。

  在印量增长的图书市场,近年增势良好的品类,有两大类。一类是与儿童读物相关的,一类是主题出版物,均有持续可观的增长率。

  关于终端市场,我们选了和印刷企业业务关系密切的一些行业。表1显示这些行业从2013年到今年前8个月,主营业务收入的变化情况。

  今年1-8月,全部工业主营业务收入年度增长率-2.7%,这表明,整体经济尚处于恢复期。从月度走向来看,降幅逐月收窄,转正的希望很大。

  具体到各行业,农副食品加工业、食品制造业等食品类行业,4个月前增速就转正了,这些是国计民生的刚需行业,即使疫情期,也要保障基本供应。

  烟与酒,冷暖不一。烟草有不错的增速,酒、饮料类还在艰难的恢复期。

  比较差的,是纺织业、服装服饰、皮革制品制鞋业等。这些行业的外贸依存度比较高,在双循环新发展格局战略下,需要调整转型。

  造纸业和印刷业,均低于全部工业平均水平,恢复性增长的压力比较大。但相比而言,造纸业好于印刷业,纸价上涨动能,对其增速提升有所助力。

  医药业的营收增长率,多年来一直好于全国工业平均水平。今年疫情期的表现,依然可圈可点。

  装备制造业中,汽车、电子等重点行业的拉动作用很突出。汽车业销售回暖,最近几个月降速的收窄力度比较大;而升级类电子产品需求上升,推动电子行业快速发展,所以电子行业是表1中累计增速最快的行业,成为经济增长的强劲引擎。

表1:部分工业行业2013~2020年1-8月主营业务收入变化情况

 

  03

  未来发展趋势:新格局与新动力

  我们每年都会展望未来趋势,但今年,非常不同。

  2020年,我们站在这样一个时点上:当前世界百年未有之大变局加速演进。

  国际环境日趋复杂,不稳定性不确定性明显增强,国际产业分工体系正在重塑;国内经济发展提质转型,正加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。

  大变局中,如何开新局?企业如何突围,寻找发展的新路径?建议大家重点关注以下方面。

  01

  双循环的市场信号

  当前,双循环新发展格局已被提到了中长期战略的高度,也将成为十四五规划的重中之重。双循环战略的推进,会对我们印刷企业带来什么影响?我们要抓住什么机遇?

  技术创新的突破。要想实现国内国际双循环,必须在关键技术、核心零部件、高端设备等方面加大自主研发力度。目前我国印刷业部分关键元器件、零部件、原材料等,还完全依赖进口,存在着被“卡脖子”的问题。如果在相关领域开展核心技术攻坚战,能形成自主创新突破,比如在数字技术方面,将会对行业的迭代升级带来强大动能,请大家关注这方面的动向。

  消费升级的响应。以国内大循环为主体,发挥国内市场的潜力与优势,并不仅仅是关注国内的存量市场,更不是把原有的外向加工能力平移到国内市场,引发国内市场的新一轮价格战。做国内增量市场,通过培育新型消费,推动消费升级,继而推动产业链升级,是一个重要的突破方向。而个性化、定制化、智能化印品的提供,对增量市场的培育,需印刷企业加重突破、创新。

  集群优势的打造。发展方式上,印刷企业要注重融入优势互补的区域经济大格局,调整并明确定位,培育专业化协作能力,不断提升核心竞争力。

  02

  数字化的动力引擎

  就在上个月,阿里巴巴发布了犀牛智造,形成非常轰动的事件。

  犀牛智造是怎么回事?简单讲,就是阿里用了三年的时间,打通了数字印刷在服装上的个性化、定制化生产。

  ☆平台+工厂模式

  ☆首选服装产业链

  ☆实现小批量、个性化、定制化、柔性化生产

  ☆同时保持低成本和高效率

  ☆将1000件起订、15天交付,缩短为100件起订、7天交货

  ☆缩短75%的交货时间、降低30%的库存

  犀牛智造,印刷行业的人听着或许没有那么新鲜。因为这个模式我们了解,而且我们行业已经用了十多年的时间,一直在摸索这个模式。

  但犀牛智造对全社会、包括对印刷行业,依然有重大的意义。这个意义,在于对市场、对用户的启发和教育。

  犀牛智造是在利用数字技术建构一个生态,前端连接阿里巴巴零售平台上的8亿消费者,后端连接原材料、生产车间、物流供应商和淘宝天猫上数以百万计的中小商家。

  目前,已经有200多个淘宝中小商家及其他客户,共享了“犀牛智造”的工厂。而“犀牛智造”下一个目标,是要服务10万个时尚品牌、10万设计师。

 

  阿里举起“新制造”的旗帜,打造犀牛智造这样一个样板工厂,在推动数字化的消费升级。对印刷行业而言,我们探索了十多年的数字印刷,将会迎来更为有利的市场发展环境。

  而实际上,数字印刷于我们行业而言,也已经到了发展的临界点。

  如图所示,数字印刷的主力机型——高速喷墨印刷机,截至2018年国内市场的总装机量是141台,2019年这一年的增量是107台。书刊印刷商业印刷企业都有不少装机。装机量突然爆发,一是需求在进一步启动;还有很重要的一点,国内数字印刷设备生产商发展很快,也为印企进入数字印刷市场提供了更多选机的可能、成本降低的可能。

 

  所以说,外部市场环境的变化,产业内要素、生态的变化,都在显示,数字化将会是未来产业发展的动力引擎之一。

  03

  智能化的实施路径

  智能化是印刷业“十三五”规划的四化之一,在“十四五”期间,也依然会是主攻方向。印刷企业要循序渐进,稳扎稳打,根据自身条件,设计好实施路径。

  目前行业中的先行者,在智能化方向上进行了多路径探索,大家可借鉴:

  通过机械臂、自动导引运输车(AGV)、自动堆积等装置,提升自动化水平;

  通过引入智能物流系统、搭建智能化立体仓库等,推进智能物流及仓储建设;

  通过应用MES等系统,实现设备互联互通,建设数字化车间;

  通过智能设备互联、工业大数据和实时监控检测等智能应用,初步建立智能工厂;

  通过印刷电商建设与互联,提升印刷交易环节数字化和网络化水平。

  今天我们分享了印刷业发展的态势、特点与未来趋势。在此祝愿大家:坚持,坚守,并获得可持续的发展。


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